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    中新經緯>>股市>>正文

    “女人的茅臺”愛美客要放大招!不甘只做“玻尿酸大王”

    2021-06-25 18:46:39 中新經緯

      中新經緯客戶端6月25日電 (萬可義 張猛)港股上市進程提速,斥資8.86億元收購韓國肉毒素公司部分股權……近日,醫美巨頭愛美客動作連連。受相關消息影響,今日(25日)愛美客A股股價盤中最高至766.88元(前復權)刷新歷史新高,截至收盤大漲9.04%,市值達1628億元。

      愛美客擬發行H股

      愛美客6月24日晚間公告稱,公司董事會當日審議通過議案,同意公司發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市;為完成本次發行上市,同意公司轉為境外募集股份有限公司。

      公告稱,在符合香港聯交所要求的最低流通比例規定的前提下,由公司根據自身資金需求確定發行規模,本次發行的H股股數不超過本次發行后總股本的15%(含)(超額配售權執行前),并授予承銷商(簿記管理人)不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。

      對于本次赴港上市事項,愛美客獨立董事表示,公司發行H股并申請在聯交所主板掛牌上市有利于滿足公司的業務發展需求,深入推進公司國際化戰略,并進一步提升公司的經營管理水平,增強公司競爭力。

      中新經緯客戶端注意到,若港股發行成功,愛美客有望成為首個“A+H”上市的醫美標的。

      中央財經大學副教授劉春生對中新經緯客戶端表示,愛美客赴港股上市,作為醫美行業龍頭企業,愛美客充滿“野心”,尋求國際化發展。港股市場相對更成熟,尤其是近期多家中概股回歸赴港上市?偟膩砜,愛美客此時選擇港股上市,是結合自身國際化發展及企業發展戰略的結果。

      擬8.86億收購韓國肉毒素企業股權

      除了港股上市事項,愛美客6月24日還公告稱,公司擬使用超募資金約8.86億元,對韓國Huons Bio進行增資并收購Huons Bio部分股權,完成后合計持有Huons Bio 25.4%股權。

      公告顯示,Huons Bio分拆前是Huons Global的肉毒毒素業務部門,其肉毒毒素產品Hutox于2019年4月在韓國取得產品注冊證。2021年4月,Huons Bio從Huons Global分拆設立,目前是Huons Global全資子公司。

      Huons Global是韓國知名制藥及醫療器械企業,于2006年在韓國證券交易所上市(KOSDAQ:084110)。其主營業務覆蓋大健康多個領域,包括藥物、醫療器械、美容產品、特種醫藥,從護膚品到消毒水,從玻尿酸到新冠病毒檢測試劑盒,知名產品包括德瑪莎水光注射儀、艾莉薇玻尿酸、Hutox肉毒素。

      標的公司Huons Bio近一年及一期的主要財務數據 截圖來源:愛美客公告

      從業績來看,Huons Bio 2020年實現營收1.2億元,凈利潤2803.8萬元;2021年一季度實現營收3447.5萬元,凈利潤為857.6萬元。

      愛美客表示,本次使用部分超募資金投資韓國Huons Bio,一方面有利于熟悉、引進海外前沿技術,指導公司應用新技術、新方法,更好、更快的實現研發的階段性成果。另一方面,有利于公司通過對全球不同地區生物制品研發、注冊申報、市場競爭等方面的了解與熟悉,制定研發成果在全球進行專利注冊申請,逐步拓展海外市場,提升公司的整體競爭實力。

      值得注意的是,愛美客表示,本次對韓國Huons Bio投資事項涉及海外投資, 資金的匯出尚需經過境內主管機關以及韓國相關政府部門的批準或備案手續,本次投資能否通過上述審批或備案程序以及通過的時間存在不確定性。此外,維持韓國骨干研發人員隊伍的穩定并不斷優化團隊是本項目的順利實施及后續雙方實現優勢互補,在全球醫美業務中持續提升競爭力的關鍵。

      監管火速發函

      針對這次收購,深交所創業公司管理部火速向愛美客發出關注函。

      關注函要求愛美客結合Huons Bio設立時間、背景等,補充說明Huons Bio于2021年4月從Huons Global分拆設立的原因,是否專為本次交易分拆設立,并補充說明Huon sBio主要產品及其研發權利歸屬,是否存在產品單一風險等事項。

      此外,愛美客的評估報告顯示,Huons Bio對分拆前Huons Global債務承擔連帶償還責任,并用約70億韓元固定資產提供抵押擔保。若Huons Global無力償還,則Huons Bio需承擔償還責任。截至2021年3月31日,Huons Global借款余額566億韓元,表示在6月7日前償還140億韓元,并計劃延長剩余426 億韓元還款期限。

      對此,關注函要求愛美客說明Huons Global是否按期償還140億韓元,計劃延長還款期限事項進展,是否存在可能導致Huons Bio承擔償還責任的情形。

      此外,關注函還要求愛美客補充說明在簽署收購協議及增資協議時,是否考慮 Huons Bio需承擔Huons Global債務的影響,如是,請補充說明協議約定內容,如否,請補充說明若Huons Bio承擔債務,可能對上市公司利益產生的影響。

      專家提示個股風險

      中新經緯客戶端注意到,2020年以來,醫美概念在A股市場呈現大熱態勢,作為玻尿酸龍頭股,愛美客于2020年9月28日上市,股價也一路創新高。今年2月9日,愛美客股價突破1000元(后復權),被稱為“女人的茅臺”和“醫美茅”。

      劉春生表示,2020年來,醫美、醫療行業進入了爆發期,受疫情影響,醫美作為大健康產業分支,醫藥行業實現板塊輪動效應明顯。中國醫美行業市場規模龐大,但發展還處于起步階段,未來還會有非常大的發展潛力和提升空間。

      粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔接受中新經緯客戶端采訪時指出,2015-2019年,全球醫美市場規模由6734億元增長至9484億元,同期中國醫美市場規模從648億元增長至1769億元,增速顯著高于全球市場。

      陳夢潔談到,未來隨著醫美行業監管政策的完善,“顏值經濟”的崛起和“互聯網+醫美”模式的創新,醫美行業的景氣度有望持續提升,2024年我國醫美市場整體規模有望達到3000億元。

      來源:同花順

      具體到愛美客,劉春生表示,醫美行業有大的發展潛力,但不代表個股就應超出一般的市盈率,同花順數據顯示,截至6月25日,愛美客市盈率達238.37,在醫美概念股中市盈率居前,這種情況下,個股風險還是存在的。對于投資者而言,關注醫美賽道沒有問題,但對個股方面還是應該謹慎。

      值得一提的是,近日,國家衛生健康委、市場監管總局等八部門聯合印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,決定于2021年6月—12月聯合開展相關整治工作,將嚴厲打擊非法開展醫美相關活動,嚴格規范醫美服務行為,嚴厲打擊非法制售藥品醫療器械行為,嚴肅查處違法廣告和互聯網信息等。

      對此,陳夢潔指出,目前醫美市場存在較多產品亂象,例如玻尿酸、肉毒素市場中均存在未獲批的水貨產品;部分醫美機構將Ⅰ類或Ⅱ類醫療器械用于破皮注射項目;部分醫美機構向不具備生產經營資質的企業購買藥品、醫療器械等。

      談及對醫美行業的影響,陳夢潔表示,隨著行業規范標準的提升,監管機制的不斷完善,有望督促醫美機構依法采購并合理使用醫美產品。此外,隨著一批不合規、中小型的醫美企業的相繼淘汰,行業加速騰籠換鳥,由中低端向中高端轉變,行業景氣度有望持續提升。

      (文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

      中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編以其它方式使用。

    (編輯:董文博)
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